01
Leads
Stände als Reiter, Quelle als Filter – und eine Übernahme, die in einem Schritt Kunde und Ansprechpartner macht.
Produkte · CRM
99 € im Monat. Nicht 99 € pro Nase.
Kunden, Leads, Vorgänge und Angebote – auf demselben Server wie deine Website, im selben Datenmodell, mit denselben Rechten. Ein Preis für die ganze Organisation. Niemand muss vorher ausrechnen, ob sich ein weiterer Kollege lohnt.
Der Überblick
Zwölf Bereiche, jeder mit einer eigenen Seite.
Hier steht die Kurzfassung. Wer es genauer wissen will, klickt weiter – jeder Bereich hat seine eigene Seite, mit dem, was er kann, und mit dem, was er nicht kann. Letzteres steht bei uns nicht im Kleingedruckten, sondern in der Überschrift.
02
Kunden und Kontakte
Die Akte, die nicht bei drei Feldern aufhört. Beliebig viele Ansprechpartner, drei Zähler, die stimmen.
03
Opportunities
Vier Stufen, gewichtete Pipeline und ein Trichter, der Übergangsquoten zeigt statt Wunschzahlen.
04
Angebote
Positionen, Summen, Gültigkeit – und auf Knopfdruck das komplette Angebot aus dem Projektplan.
05
Aktivitätsspur
Die Historie, die sich selbst schreibt. Der Teil, den sonst nirgends jemand pflegt.
06
Julia
Die Assistentin im CRM. Sie schlägt vor, sie schreibt nicht – bestätigt wird von dir.
07
Anpassung
Eigene Felder, eigene Statuswerte, eigene Entitäten. Weil „passt zu 90 Prozent“ nicht reicht.
08
Produktkatalog
Die Preisliste, die nur einmal existiert – mit Kategorien, Einheiten und Steuersätzen.
09
Agenten (AgenticAI)
Wenn, Verstehe, Schau nach, Entscheide, Tu – als Sätze. Je Schritt erst fragen oder selbst tun; was er nur vorschlägt, wartet auf dein OK.
10
Verträge und SLA
Laufzeit, Kündigungsfrist, Wartung aus dem Lizenzvertrag gerechnet – und die Reaktionszeit, die ab da an jedem Ticket hängt.
11
Kundentickets
Der Auftraggeber macht im Hub auf, ihr bearbeitet im CRM – mit internen Notizen, die intern bleiben, und der Frist aus seinem Vertrag.
12
Sales
MRR, ARR, Wachstum und Umsatz je Produkt – gerechnet aus Stripe und lexoffice, nicht aus einer Tabelle, die jemand pflegt.
01 — Kunden
Dein Kunde passt nicht in drei Felder. Deiner auch nicht.
Jeder Kunde ist eine Zeile in deinem Datenmodell – und wenn dir ein Feld fehlt, legst du es an. Kein Zusatzmodul, kein Ticket beim Hersteller, kein Feld namens „Custom Field 3“, in dem seit vier Jahren die Werksferien stehen. Was du erfindest, steht danach in der Liste, im Filter und im Angebot.
- Kundenkarte mit Status, Anschrift und beliebig vielen Ansprechpartnern
- Drei Zähler je Karte, die stimmen: Kontakte, offene Vorgänge, Umsatz
- Eigene Statuswerte statt einer fremden Liste, die fast passt – „fast“ ist die teuerste Silbe der Branche
- Eigene Felder in der Akte – im Gespräch angelegt, sofort in der Sicht
- Suche und Filter über alles, was du angelegt hast
02 — Leads
Ein Lead ist kein Kunde. Also tu auch nicht so.
In vielen Systemen ist der Lead eine Kundenakte, in der fast nichts steht – und die Liste der Kunden damit eine Lüge mit vier Kommastellen. Hier ist der Lead eine eigene Sache. Wird etwas daraus, macht die Übernahme in einem Schritt Kunde und Ansprechpartner, und beide Richtungen bleiben lesbar: woraus ein Vorgang entstand, und was aus einem Lead wurde.
STÄNDE
Neu, kontaktiert, qualifiziert, abgelehnt
Als Reiter mit Zählern, nicht als Feld, an das jemand denken müsste. Jeder Wechsel schreibt eine Zeile in die Spur – mit Von und Nach.
QUELLE
Woher er kam
Website, Empfehlung, Messe, Kaltkontakt – als Filter über der Liste. Damit „die Messe hat sich gelohnt“ eine Zahl bekommt und nicht nur ein gutes Gefühl bleibt.
SCHNELLAKTIONEN
Anruf und Mail als ein Klick
Beides schreibt einen Eintrag und setzt den Stand auf „kontaktiert“ – ohne einen zweiten Eintrag zu erzeugen, den ohnehin niemand liest.
ÜBERNAHME
Ein Schritt, zwei Datensätze
Kunde und Ansprechpartner entstehen zusammen, der Lead bleibt als Herkunft stehen. Nichts wird abgetippt, nichts geht verloren.
03 — Vorgänge
Vier Stufen. Und „verloren“ ist keine davon.
Qualifiziert, Angebot, Verhandlung, gewonnen – als Spalten. Verloren ist ein Zustand mit Grund, keine Endlagerstätte, in der Karten seit 2023 vor sich hin altern. Die Wahrscheinlichkeit hängt an der Stufe (25 / 50 / 75 / 100 Prozent) und lässt sich am Einzelfall überschreiben. So stimmt die gewichtete Pipeline ohne Pflegeaufwand – und bleibt trotzdem korrigierbar, wenn der Bauchgefühl-Optimismus mal wieder 90 Prozent sagt.
- Die Stufe wandert über Knöpfe an der Karte – mit Tastatur bedienbar, auf dem Telefon benutzbar
- Zwei Datumsspalten mit Absicht: der erwartete Abschluss und der Tag der Entscheidung
- Der Trichter zeigt Eintritte, Werte, Bestand und die Übergangsquote je Stufe – Woche, Monat, Quartal
- Rückschritte werden markiert, nicht stillschweigend weggebügelt
- Ohne Entscheidung steht in der Quote ein Strich und nicht 0 % – null von null ist keine Null
04 — Angebote
Das Angebot entsteht dort, wo die Zahlen schon stehen.
Das Angebot hängt am Vorgang und zieht Kunde, Ansprechpartner und Anschrift von dort. Die Nummer vergibt das System, nicht der Zettel neben dem Bildschirm. Positionen kommen aus deinem Produktkatalog oder als freie Zeile, die Summe rechnet mit, Gültigkeit und Zahlungsbedingungen stehen im Kopf. Und aus einem Projektplan wird auf Knopfdruck ein vollständiges Angebot, samt Vorgehen im Anhang.
- Eigener Produktkatalog mit Kategorien – Preise stehen einmal und nicht in jedem Angebot neu
- Cent nur, wo es welche gibt: 24.000 € bleibt 24.000 € und wird nicht zu 24.000,00 € mit Rundungsrest
- Interne Notizen, die nicht auf dem Papier landen – der Klassiker unter den peinlichen Momenten
- Eine Ansicht, die der Kunde im Browser öffnet – kein PDF, das im Spamfilter Urlaub macht
- Der Stand aller Angebote als Block auf der Startseite
05 — Aktivitätsspur
Die Historie, die niemand pflegt. Also pflegt sie sich selbst.
Zeig uns ein gepflegtes CRM, und wir zeigen dir eine leere Historie – denn Handarbeit gewinnt nie gegen einen vollen Freitagnachmittag. Hier schreibt sich die Spur selbst. Ein Statuswechsel, ein Stufenwechsel, die Übernahme eines Leads: jedes davon ist eine Zeile, ohne dass jemand daran denken muss. Handeinträge stehen daneben und sind als solche erkennbar.
Systemzeilen treten zurück, sie verschwinden nicht
Ein Schalter blendet die automatischen Einträge aus, wenn du nur die Gespräche sehen willst. Gelöscht wird nichts – wer ein halbes Jahr später wissen will, wann die Stufe gesprungen ist, findet es.
Die Spur läuft nach oben durch
Was an einem Vorgang passiert, erscheint auch in der Akte des Kunden. Man muss nicht wissen, wo etwas geschrieben wurde, um es zu finden.
Sortiert nach der Zeit, nicht nach der Eingabe
Ein Termin von vorgestern steht bei vorgestern, auch wenn er heute nachgetragen wurde. Sonst wäre die Liste ein Eingangsstapel und keine Geschichte.
06 — Warum anders
Vier Arten, Vertrieb zu verwalten. Drei davon kennst du.
Der Kopf des Chefs
Erstaunlich leistungsfähig. Und nicht sicherungsfähig.
- Vollständig – solange die richtige Person im Haus ist
- Abfragen dauern zwischen zwei Sekunden und zwei Wochen Urlaub
- Kein Export, keine Rechte, kein Backup
- Und wenn die Person geht, geht der Vertrieb mit
Die Tabelle
Kostenlos. Bis sie jemand kopiert.
- Zwei Fassungen im Umlauf, und die richtige ist die, die zuletzt gemailt wurde
- Keine Historie – nur der letzte Stand und drei Farben, die keiner erklären kann
- Rechte gibt es in den Breiten „Datei“ und „keine Datei“
- Eine verrutschte Sortierung, und die Preise gehören zu den falschen Kunden
Das CRM je Sitzplatz
Rechnet mit deinem Wachstum. Gegen dich.
- Jede zusätzliche Person kostet – also bekommt nicht jeder einen Zugang
- Wer keinen Zugang hat, pflegt nichts ein: die Daten sind lückenhaft, weil die Lizenz es war
- Ein eigenes Feld gibt es in der teureren Stufe, ein zweites im Jahresvertrag
- Deine Daten liegen dort, wo der Exportknopf endet
Dieses hier
Ein Preis, ein Server, dein Modell.
- 99 € im Monat für die Organisation, unabhängig davon, wie viele mitarbeiten
- Eigene Felder und eigene Entitäten – im Gespräch angelegt, nicht bestellt
- Dieselbe Datenbank wie deine Website: der Vertrieb sieht, was das Formular gebracht hat
- Quelltext offen, Daten auf deiner Instanz, monatlich kündbar
07 — Was fehlt
Was es nicht gibt. Steht hier, nicht im Kleingedruckten.
Eine Funktionsliste ohne Lücken ist keine Liste. Das ist Werbung.
Kein Postfach in der Akte
Anruf und Mail werden in der Akte als Eintrag festgehalten, der Text selbst nicht. Postfächer lesen die Agenten – aber es gibt keinen Mailverlauf am Kunden, den du wie in Outlook durchblätterst.
Kein Angebots-PDF auf Knopfdruck
Positionen, Summen und Gültigkeit stehen, die Druckansicht auch; das gestaltete Dokument in eurem Layout ist noch nicht gebaut.
Keine eigene Aufgabenliste am Kunden
Aufgaben gibt es an Projekten, in der Dokumentation und aus Julia, Agenten und der Vertragswache heraus – nicht als eigene Liste in der Kundenakte. Wer das braucht, sagt es uns – dann wird es ein Thema und keine Behauptung auf einer Roadmap-Folie.
Der Preis ist ein Preis, keine Einführung
99 € im Monat decken die Software. Wer Daten aus einem Altsystem übernehmen will, bekommt dafür ein eigenes Angebot – und keine Position, die im dritten Monat aus dem Nichts auftaucht.
Selbst ansehen
30 Tage reichen, um einen Vorgang durchzuspielen.
Konto anlegen, Instanz buchen, CRM dazubuchen. Wenn es nicht passt, beendest du es in der Testphase und zahlst nichts. Kein Gespräch mit einem Berater, der dir erklärt, warum du es doch brauchst.